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        新常態下煤炭產業發展思考

        日期:2015年6月8日 21:19

        今年是“十二五”規劃的收官之年,也是各級部門和企業制定“十三五”規劃的關鍵之年。當前,我國經濟發展進入新的發展階段,煤炭需求增速放緩,煤炭 產能過剩嚴重,煤炭產業依靠擴張的發展模式走到盡頭,發展趨勢呈現出新的特點。只有站在戰略高度,認真研究煤炭產業發展階段和新常態特征,才能做好煤炭產 業“十三五”規劃,指導煤炭產業健康可持續發展。

        準確把握煤炭產業發展階段

        首先要認真研究煤炭產業發展生命周期,用歷史的、唯物的觀點研究煤炭產業走過的路,認真分析煤炭產業面臨的形勢,準確判斷煤炭產業發展的趨勢。產業 生命周期是指一個產業發展存在著誕生、成長、成熟和衰亡的周期性規律,是被證實的不可抗拒的客觀規律。產業生命周期曲線形態表現為一條近似S型的曲線,未 發生異化的標準形態都經過導入期、成長期、成熟期和衰退期四個階段。煤炭作為工業的糧食,其產業生命周期同樣具有上述規律。在英、美、德、日等發達國家的 工業化工程中,煤炭工業均經歷由繁榮到衰退的發展階段,較為明顯的呈現了S型發展規律。新中國成立65年來,雖然煤炭供需狀況起伏不斷,但總體上發展接近 于產業生命周期S型曲線。從煤炭產業生命周期看,我國煤炭產業已經經歷了導入期和成長期,正步入成熟期。

        (一)煤炭產業導入期(1949—2002年)導入期主要特征:一是市場需求增長不穩定,但總體上呈上升趨勢。2000年以前煤炭產業經歷了9次周 期性波動,雖然煤炭產量有增有減、增長有快又慢,但產量由1949年的0.32億噸增加到2002年的15.5億噸,年均增長7.6%。二是市場壁壘較 低,煤炭企業數量急劇增加,市場秩序較為混亂。為滿足煤炭需求,煤礦建設不講標準、不設門檻、小煤礦遍地開花,1997年全國煤礦數量達到8萬多處,生產 秩序極為混亂,國有大型煤礦經營極度困難。三是煤炭產業長期虧損,擴大再生產受到制約,機械化采煤發展緩慢,生產技術水平不高。上世紀70年代世界主要采 煤國家已實現了機械化采煤,上世紀末我國采煤機械化程度不到40%,大量小煤礦采用炮采工藝,作業條件差、生產效率低、安全事故頻發。四是煤炭價格長期低 于社會平均成本,嚴重背離實際價值,煤炭價格難以抵補成本費用上升形成的支出,造成煤炭企業年年虧損。為此,政府不得不提供財政補貼,企業始終處于虧損— 補貼—調價—微利—虧損的怪圈中。

        (二)煤炭產業成長期(2003—2012年)成長期又稱擴張期,主要特征:一是市場增長率極高,大批企業轉產進入煤炭生產領域,產業規模迅速擴 張。亞洲金融危機后,我國產業結構重工業化發展,能源需求快速增加。由于煤炭供應缺口較大,煤炭價格恢復性增長,利益驅動電力、石油、煙草等各行業資本流 入煤炭產業。2003-2012年煤炭采選業固定資產投資年均增長47%,煤炭產量年均增長9.9%。二是高煤價支撐企業超額利潤,大型綜采成套技術裝備 相繼應用,產業由小型化分散生產向規?;猩a轉變,生產技術水平大幅提高。2012年前4家煤炭企業產量比重比2002年提高16個百分點,大型煤礦 產量比重比2002年提高28個百分點。采煤機械化程度比2002年提高35個百分點。三是在經濟利益驅動下,煤礦超能力、超強度、超定員組織生產現象嚴 重,煤礦安全事故頻發。2004年3季度到2005年相繼發生6起百人以上特別重大事故,損失慘重。由此,國家實施整頓關閉政策,2012年底小煤礦已降 至1萬處以內。

        (三)煤炭產業成熟期(2013—2030年)成熟期主要特征:一是生產能力和擴大空間達到極限,產業進入壁壘很高,煤炭產業進入一個市場規模相對 穩定。進入“十二五”,煤炭經濟運行形勢嚴峻,2013年煤炭產量同比增長0.8%,2014年煤炭產量同比下降2.0%。這次煤炭市場嚴峻形勢已不同于 1998年亞洲金融危機,經濟增長方式發生變化,煤炭穩定供應能力大幅提高,產能過剩局面已經形成,買方市場形成,行業利潤能力下降。二是產業集中度大幅 提高,產業間上下游企業的縱橫向兼并加劇,兼并與淘汰成為發展的主旋律,技術創新成為產業發展的重要內容。經過成長期的高速發展,大量規?;?、低成本的先 進生產力進入,煤炭價格低位運行常態化,行業超額利潤消失,只有管理和技術創新才能使企業重新獲得超額利潤,一些缺乏市場競爭力的企業將被優勢企業兼并, 一些自然災害嚴重、生產力水平低、資源枯竭的煤礦勢必在市場的作用下退出。

        (四)煤炭產業衰退期(2030—2050年)衰退期主要特征是生態環境約束加強,替代產品替代作用增強,市場需求下降,產業在整個產業結構中的地 位和作用持續下降,產業轉移和技術進步成為主旋律。中國在《中美氣候變化聯合聲明》中承諾,2030年左右我國二氧化碳排放達到峰值且努力早日達峰。我國 作為負責任的大國,煤炭作為碳排放的主要來源,在節能減排背景下,經過努力煤炭需求可以在2030年前達到峰值。我國作為發展中的社會主義大國,經濟有巨 大韌性、潛力、回旋余地。我國非化石能源極其豐富,《第三次工業工業革命》作者里夫金說,中國可再生能源在世界的地位,相當于中東石油在世界的地位。未來 在煤炭消費減量化發展背景下,非化石能源完全可以滿足經濟發展的需要。預計2030年前我國基本依靠非煤發電機組增長即可滿足新增電力需求,屆時煤炭產業 將進入衰退期,產業轉產轉移將不可避免。

        煤炭產業新常態主要特征

        建國65年來,我國煤炭建設經歷了大干快上、遍地開花、有水快流、關井壓產、整頓關閉、資源整合、三大建設等發展階段,煤炭產量由最初的3200萬 噸增加2013年的36.8億噸,翻了100多倍,有力的保障了經濟社會快速發展。經過煤炭產業導入期和成長期的發展,我國經濟發展已經徹底擺脫了煤炭短 缺問題。當前,我國經濟中高速增長成為新常態,能源需求強度下降,能源結構低碳化發展,煤炭開發利用環境制約著增強,煤炭供應寬松、煤價低位運行、產業結 構調整、綠色發展將是煤炭產業新常態的主要特征。

        (一) 辯證看煤炭在能源中的基礎地位。我們常說,富煤、貧油、少氣的能源資源賦存特點決定了煤炭在我國能源供應中的重要地位。全球范圍已探明煤炭 資源儲量占化石能源的55%,而我國煤炭占化石能源比重高達94%。這是我國能源產業的基本國情,國情決定了我國能源安全必須依靠煤炭。2014年,國務 院辦公廳發布的能源戰略行動計劃確定了節約優先、立足國內、綠色低碳、創新驅動的能源戰略方針。能源賦存條件和立足國內的戰略方針決定了未來較長一段時期 內煤炭仍將是我國重要的基礎能源。另一方面,必須面對煤炭在一次能源結構中的比重持續下降,有關部門預測,到2030年煤炭占一次能源的比重將由目前的 65%下降到50%。煤炭在一次能源結構中的比重下滑,雖然不能動搖煤炭的基礎能源地位,但必然對煤炭增量空間和利用方式產生重大影響。新常態下,我們需 要對煤炭的基礎能源地位進行重新研判,既不能有煤炭的基礎能源地位不可動搖的盲目自信思想,也不能有能源革命就是革能源的命的極端思想,兩種思想均不利于 我國能源安全。

        (二)產能過剩是煤炭產業新常態的基本特征。經過30年的高速發展,我國經濟進入結構性深度調整期,經濟增長速度下降,能源消費彈性系數降低,煤炭 消費增長速度將隨之下降。從需求側看,電力和化工行業是未來煤炭需求增長主要動力。有關部門預測,煤電裝機的峰值區間11~13億千瓦,對應的煤炭需求增 量5~7億噸。煤炭作為重要的化工原料,在生產石油替代燃料方面有較大潛力,但制約因素很多,中長期看增長潛力2~3億噸。我國鋼鐵和建材行業累計產品產 量已接近峰值水平,未來一段時間煤炭需求量將進一步下降。根據多個部門的研究成果,我國煤炭需求峰值水平43~45億噸。目前,我國生產和在建煤礦生產能 力已經超過10億噸,其中大中型煤礦42億噸,短期看煤炭產能過剩局面已經形成,中長期看煤炭規劃新建煤礦的空間有限。新常態下,煤炭產業發展模式將由產 量擴張型向質量提升性轉變。

        (三)煤價低位運行成為煤炭產業新常態。由于煤炭屬于基礎產業,計劃經濟時期和改革開放的前20年,煤炭價格成為政府調節國民收入分配和再分配的工 具,長期出于政府調控之下,價格嚴重背離實際價值。1993年煤炭行業開始走向市場化進程,煤炭價格基本放開,煤炭價格一度大幅上漲,但仍然實行電煤政府 指導價。2002年國家宣布取消電煤政府指導價,徹底放開煤價,在煤炭供應時段性、區域性緊張的背景下,煤炭價格開始恢復性上漲。2008年原中央財政煤 炭企業商品煤平均售價464元/噸,是2002年的2.8倍。2012年以來煤炭價格大幅下跌,目前秦皇島港5500大卡煤炭價格僅有440元/噸,較 2008年最高千元已跌去一半多。過去十年,煤炭價格高位運行,使得多數煤炭企業獲得超額利潤,成為名副其實的“暴利行業”,資金充裕便熱衷于擴大再生 產。超額利潤在競爭行業中只能短期存在,煤炭價格高位運行不可持續。在新常態下,煤炭長期供大于求,買方市場形成,煤炭借個低位運行將常態化,整個行業只 能獲得社會平均利潤,只有管理和技術創新才能使企業獲得超額利潤。

        (四)產業結構調整將是新常態的主旋律。按照貝恩分類法,前4家企業市場占有率低于30%或前8家低于40%時,行業一定會出現無序競爭現象。目前 我國煤炭企業6300多家,前四家煤炭企業產量占全國的25%,而美國前4家公司產量占全國46%。煤炭產業集中度過低,導致當前嚴峻形勢下企業生產脫離 市場導向、以量補價現象嚴重,整個產業陷入死循環?!吨泄仓醒腙P于全面深化改革若干重大問題的決定》明確了市場在資源配置中的決定性作用,處于成熟期的煤 炭產業競爭將更加劇烈,產業兼并重組將成為新常態,一些不具有市場競爭力的煤炭企業必將退出市場或被兼并。當前,工業化和信息化深度融合,德國政府提出工 業4.0戰略,希望引領新的工業革命。在煤炭領域,以物聯網、互聯網、云計算、大數據等信息技術為支撐的智慧礦山是未來煤礦發展的必然趨勢。我國煤炭產業 信息化程度較低,大型煤礦信息集成程度不高,小型煤礦數量多、技術落后,不能適應工業革命的發展形勢。因此,煤炭產業兼并重組和落后產能退出將是新常態的 主旋律。

        (五)綠色發展是煤炭產業新常態的根本出路。氣候變化已成為涉及各國利益的全球性問題,圍繞排放權和發展權的博弈日趨激烈,低碳、無碳化發展逐步成 為未來能源技術發展的主流。目前,我國是全球碳排放量最大的國家,占世界總排放的24%,其中80%以上的碳排放是由燃煤貢獻的。同時,持續出現的霧霾天 氣引起了全社會的廣泛關注,大量煤炭作為終端能源直接消費是產生PM2.5的重要原因。因此,控制煤炭消費總量、推進煤炭清潔利用成為煤炭產業發展的新常 態。我國90%以上煤炭資源分在生態環境脆弱的西部,高強度集中開發給這些地區生態環境保護帶來巨大壓力。以山西為例,因采煤引起的水資源破壞面積已超過 2萬平方公里,塌陷面積1000平方公里,每年新增塌陷區面積90多平方公里。建設生態文明是關系人民福祉、關乎民族未來的大計,是實現中國夢的重要內 容。習近平總書記指出:“我們既要綠水青山,也要金山銀山。寧要綠水青山,不要金山銀山,而且綠水青山就是金山銀山”。因此,資源開發不能以犧牲生態環境 為代價,未來以保水開采、充填開采為主的綠色開發將成為煤炭產業新常態。

        新常態下煤炭產業發展思路

        “新常態”之為新,在于它不同以往,表明我國經濟進入一個新的發展階段。“新常態”之為常,在于它相對穩定,表明我國經濟將逐步由調整期、陣痛期過 渡為穩定期。“新常態”是一個趨勢性、不可逆的發展狀態。在人口紅利、工業化紅利、全球化紅利漸次消褪的背景下,我國經濟進入新常態,過去靠高投資、高污 染、高回報的時代已經一去不返,經濟增長模式由數量擴張型向質量提升型轉變,經濟增長動力由生產要素驅動向技術創新驅動狀變,經濟增長速度由過去的高速增 長轉為中高速增長。經濟新常態改變的只是發展方式和產業結構,沒有改變的是發展總體向好的基本面。新常態下,經濟增長速度既不會回到過去兩位數水平,也不 會降到唱衰中國論者認為的世界平均水平,仍將保持較高的增長速度。新常態下,不能有“高速依賴癥”,不能有“冬泳”、“貓冬”的思想,不能對經濟刺激抱幻 想。新常態下,制定煤炭產業發展戰略要認準“新”、抓住“常”,要有新思維、新思路,要增強信心、主動適應、積極應對。

        (一)新常態下產業發展戰略思路。一是客觀評價煤炭在能源中的基礎地位。一般來講,越是靠近上游的基礎產業生命周期越長,要堅定信念,但也不能滿足 自信,要充分認識到非化石能源以及第三次能源革命對煤炭產業的影響,以此作為制定煤炭戰略規劃的基礎。二是堅定不移的推動煤炭產業結構調整。充分認識到產 能過剩成為未來煤炭產業新常態,推進煤炭市場化改革,提高產業集中度;加快建立落后產能退出機制,引導資源枯竭礦井、自然災害礦井、不具備機械化改造可能 的礦井退出生產領域。三是切實轉變政府智能,健全法律法規體系,工作中心由事前管理轉為事中和事后管理。四是積極應對工業革命4.0,加快信息技術和現代 采礦技術融合,積極推動智慧煤礦建設。

        (二)新常態下企業經營戰略思路。一是煤炭產業已徹底告別短缺經濟,買方市場已經形成,過去依靠高煤價支撐高效益的時代已經一去不返,企業的出路在 內部挖潛,要推動企業由規模要效益向由管理要效益轉變。二是轉變依靠產能擴張的發展思路,未來煤炭產能增量空間有限,要推動企業發展戰略由橫向擴張向縱向 延伸轉變,積極延伸產業鏈,提高抗風險能力。三是摒棄等、靠、要的傳統思想,新常態下政府再出臺經濟刺激計劃的可能性小,要積極推動企業內部體制改革,認 真做好減量,資源枯竭煤礦要退出,企業辦社會要分離,輕裝上陣迎接新常態。

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